美國關稅政策 “調整” 對全球貿易格局的影響正逐步顯現。全球知名智庫波士頓咨詢（BCG）的最新分析表明，按美國 2023 年的進口規模估算，若美國對中國征收 60% 關稅、對加拿大和墨西哥征收 25% 關稅、對其他經濟體征收 20% 關稅，將導致從主要貿易伙伴進口商品到美國的成本增加 6400 億美元。

BCG 地緣政治研究中心這份題為《大國角力、地緣政局及未來貿易》的最新報告提出，在地緣競爭、聯盟關系以及各方訴求等多種因素的綜合作用下，全球經濟格局正在重塑，且未來幾年仍將持續。美國對進口商品加征關稅將進一步加速這一趨勢。在未出現大范圍關稅上調的情景下，未來 8 年全球商品貿易將以 2.9% 的年均速度持續增長。然而，商品貿易路線將發生顯著變化：北美將逐步降低對中國的依賴；中國將加強與全球南方國家的貿易關系；全球南方國家日益鞏固其在全球貿易版圖中的地位。

美國關稅調整影響幾何

模擬對中國商品征收 60% 關稅、對加拿大和墨西哥商品征收 25% 關稅、對所有其他國家商品征收 20% 關稅的情形，BCG 詳細分析了受美國關稅影響最大的地區及行業。預計以美國 2023 年進口規模計算，關稅上調會導致從前十大進口國進口商品到美國的成本增加 6400 億美元。

從美國進口的商品類別來看，受關稅上調影響最大的商品類別是進口汽車零部件和整車，主要波及地區為墨西哥、歐盟及日本。預計消費電子、電氣設備及時尚產品受對中國關稅上調的影響最大。BCG 估計，若對中國征收 60% 關稅，會導致從中國進口消費電子產品到美國的成本提高 610 億美元。

該報告給出這樣一個判斷：在與美國和歐盟之間貿易增速放緩的同時，中國與世界上其他大部分地區的貿易呈現強勁增長態勢。報告預計，到 2033 年，中美年度貿易額預計將減少 1590 億美元，在沒有替代進口來源且進口規模保持不變的情況下，從中國進口商品到美國的成本將增加超過 2000 億美元；相比之下，到 2033 年，中國與全球南方國家之間的貿易額將激增 1.25 萬億美元，年復合增速高達 5.9%，中國將加深與主要新興市場的經貿關系。

全球南方國家貿易實力增強

近年來，全球貿易格局一大變化是南方國家貿易實力的日益增強。BCG 預計，未來十年全球南方國家貿易將迎來一些重大變化。中國與全球南方國家的貿易仍將保持強勁增長，且隨著這些國家本土生產工藝日臻成熟，雙方貿易的年復合增速會從過去五年的 7.5% 放緩至 5.9%。未來十年，全球南方國家之間的年度貿易額將增長 6730 億美元，貿易增長提速，年復合增速將從 2017—2022 年的 2.8% 提高至 3.8%。“南方” 國家和 “北方” 國家之間的貿易增長亦將提速，年復合增速將從過去五年的 2.3% 提高至 3.7%，到 2033 年，年度貿易額將增長至 1.67 萬億美元。

對于加征關稅及《美墨加協定》走向對北美貿易聯盟產生的影響，BCG 分析指出，為減少對中國進口商品的依賴，美國多年來持續推行制造業回流本土、近岸外包和友岸外包，此舉加深了美國、墨西哥和加拿大之間的貿易關系，促進了北美經濟增長。而若能避免美國對墨西哥商品加征關稅，預計到 2033 年，美墨之間年度貿易額將增長 3150 億美元，年復合增速為 4%；隨著面向北美市場的企業將更多的供應鏈環節轉移至該地區，美加貿易額將增長 1470 億美元。

全球主要經濟體貿易格局變化

把目光轉向歐洲，BCG 認為歐盟將聚焦競爭力的提升，地緣政治、能源安全、監管挑戰等因素促使歐盟重新審視傳統貿易關系。預計到 2033 年，歐盟貿易總額將以 2% 的年均增速持續增長。未來十年，歐盟與美國之間的年度貿易額將提高 3030 億美元，主要驅動因素為歐洲進口美國液化天然氣。歐盟與印度及非洲之間的年度貿易額將加速增長。企業應密切關注歐洲出臺的戰略行業全球競爭力提升舉措。

再看東盟，在中美貿易摩擦等地緣政治因素的影響下，產業發生轉移，東盟成為最大受益者。未來十年，隨著生產能力提高及產業鏈參與度提升，東盟國家整體貿易額預計將以 3.7% 的年均速度增長。中國與東盟的貿易預計將以 5.6% 的年均速度持續增長，到 2033 年增長至 5580 億美元，而東盟與歐盟和美國的貿易則將趨于平穩。

值得重視的還有印度，其正在與全球大部分主要經濟體構建關系，并逐漸凸顯在全球南方國家貿易格局中的地位。BCG 預測，到 2033 年，印度貿易總額將以 6.4% 的年均復合增速增長，年度貿易額將達到 1.8 萬億美元，貿易增速與其 GDP 高增速基本保持一致。印度貿易增長動因包括作為分散中國供應鏈的生產基地日益受到企業青睞；政府針對制造業出臺了大力度激勵政策；此外，印度還擁有龐大的低成本勞動力資源。

“到 2033 年，全球貿易總額預計將突破 29 萬億美元，但商品貿易路線正以驚人的速度發生變化。貿易路線已經偏離過去的軌道，即將到來的美國關稅調整將加速這一趨勢。駕馭新的貿易格局對于任何跨國企業而言都至關重要。”BCG 董事總經理兼全球合伙人、全球優勢專項全球負責人阿帕娜?巴拉德瓦杰強調。

“在當下環境中，保持戰略前瞻性對于商業領袖尤為關鍵。持續構建敏捷供應鏈、確保供應鏈具備感知和應對地緣政局變化的能力，是當下瞬息萬變、風險高企的全球貿易新局勢下經營企業的必要能力。”BCG 董事總經理兼全球資深合伙人、BCG 地緣政治研究中心全球負責人馬可?吉爾伯特表示。