2016年四季度服裝行業綜合預警分析報告

發布時間: 2017-01-09 作者:admin 瀏覽:8782次

      2016年,世界經濟仍未擺脫低迷增長,全球復蘇步伐緩慢,外部不確定性增多;國內方面,傳統外貿優勢逐步削弱,新興競爭優勢有待形成,我國對外貿易維持弱勢運行。

      一、國際貿易增長動力不足

      金融危機前推動世界經濟增長的主要引擎先后進入換擋期,全球經濟缺乏新增長點。危機爆發8年以來,全球GDP平均增速僅3.5%,低于危機前5年1.6個百分點。世界經濟長期低迷源于結構性改革滯后、有效需求不足、生產效率下降等多重因素。

     一是世界經濟增長動力不足,美、歐等發達經濟體經濟波動幅度加大,新興經濟體潛在增長能力下滑,大宗商品價格低位震蕩,全球經濟增長預期更為悲觀。

     二是傳統增長模式動力減弱,新的增長引擎尚不強勁,新舊動能平穩轉換面臨較大挑戰,經濟驅動力出現“青黃不接”局面。

     三是經濟全球化出現波折,多邊貿易體制受到沖擊,金融領域風險仍未消除。

     四是全球經濟結構性調整任務更加艱巨。發達國家社會福利負擔沉重等問題難以解決,轉型成本高;部分新興經濟體和發展中國家實現轉型升級面臨內部體制機制與外部需求環境等方面制約。

      五是主要國家大選將加大經濟領域變數,由于不同領導人執政風格與戰略不同,政治領域重要變化將給相關國家經濟策略、制度、政策等方面帶來重要影響。

      2016年,我國貨物貿易增速繼續下滑,1-11月份,進出口總值21.83萬億元人民幣,比去年同期(下同)下降1.2%。其中,出口12.47萬億元,下降1.8%;進口9.36萬億元,下降0.3%;貿易順差3.11萬億元,縮小5.8%。

      由于今年以來我國出臺了一系列支持外貿穩定增長以及促進外貿轉型升級的政策措施,各項主要指標降幅較上年有所收窄。若按美元計價,由于受國際大宗商品價格回升、能源產品進口加速、進口價格指數提高等因素影響,進出口下降6.9%,降幅較上年同期收窄0.6個百分點;出口下降7.5%,降幅擴大4.4個百分點;進口下降6.2%,降幅收窄8.7個百分點。而從貿易量角度衡量,根據WTO統計數據,我國進出口貿易量增長與世界平均增速持平并略有領先,表明我國外貿總體好于全球平均水平。

      二、我國紡織品服裝貿易緩中趨穩

      (一)紡織服裝進出口貿易概況

      1月~11月紡織品服裝貿易額2649.8億美元,同比下降5.5%,其中出口2438.2億美元,下降5.1%,進口211.6億美元,下降9.4%,累計貿易順差2226.6億美元,下降4.7%。

      分月度情況看,受海外需求放緩影響,今年1、2月份紡織品服裝出口負增長,其中2月份出現大幅下滑,同比下降27.8%。3、4月受低基數影響有所好轉,同比分別提升34.1%、4.9%。5月,紡織品服裝出口額為235.16億美元,同比增長0.53%。6月,我國紡織品服裝出口額為240.14億美元,同比下降5.27%。7月我國紡織品服裝出口額為253.74億美元,同比下降6.90%。8月我國紡織品服裝出口額為279.33億美元,同比下降3.1%。9月我國出口紡織品服裝約227.64億美元,同比減少15.41%。10月我國出口紡織品服裝約214.60億美元,同比下降10.96%。11月我國出口紡織品服裝約215.30億美元,同比下降2%。

      1-11月,一般貿易和加工貿易出口下降,市場采購貿易占據更多份額;一般貿易和加工貿易出口分別下降4.5%和16.9%;市場采購貿易增長30.7%,占比達5.9%,比2015年提升1.6個百分點,已超過邊貿成為第三大貿易方式,對整體出口形成1.3個百分點的正拉動。(二)主要市場情況均有不同程度好轉  美國市場恢復增長

      ①對歐盟出口降幅明顯縮小  服裝出口量恢復增長

     前期對歐盟出口迅速下滑的局面得到緩解,11月出口24.4億美元,降幅縮小至1.2%,其中紡織品增長13.2%,服裝降幅收窄至0.5%,重點商品針梭織服裝合計出口量增長10.2%,出口平均單價下跌10.3%。1-11月,對歐盟累計出口450.2億美元,下降5.5%,其中紡織品增長2.3%,服裝下降7.7%,針梭織服裝合計出口量增長1%,出口單價下跌9.1%。

      根據歐盟統計,1-10月,歐盟自全球進口紡織品服裝微降0.5%,其中自中國進口下降6.9%,自東盟進口增長6.2%。中國產品在歐盟市場所占份額降至34.8%,東盟則升至10.4%。

      ②對美出口恢復增長  市場逐步走穩

     經過連續7個月的負增長之后,11月對美出口終于迎來了0.8%的微弱增長,其中紡織品增長18.2%,服裝下降5.1%。大類商品針梭織服裝出口量恢復6.4%的增長,但出口單價下跌速度加快,當月跌幅達13.4%。

     1-11月,對美累計出口412.1億美元,下降5.7%,其中紡織品下降3.3%,服裝下降6.5%。針梭織服裝出口量下降2.1%,出口平均單價下3.6%。

根據美方統計,1-10月,美國自全球進口紡織品服裝下降5.3%,自中國和東盟進口分別下降8.2%和3.9%。中國產品在美市場份額為37%,東盟升至20%

      ③對東盟出口額繼續反彈  服裝出口單價跌勢不減

     11月對東盟出口仍下降11.4%,但出口額繼續反彈,當月出口30.3億美元,環比增長5.6%。同比下降主要受服裝拖累,當月紡織品出口增長1.6%,服裝下降33.5%。大類商品中,紗線、面料分別增長13.5%和1%,針梭織服裝出口量下降13.6%,出口單價跌勢不減,跌幅達23.9%。    1-11月,我對東盟累計出口303.8億美元,下降5.2%,其中紡織品增長2.7%,服裝下降21.3%,其中針梭織服裝出口量下降6%,出口平均單價下跌17.4%。

      對菲律賓出口繼續增長,11月增長6%,1-11月累計增長40%。

      ④對日出口降幅收窄  服裝出口量平價跌

      對日本出口持續下降,11月下降4.7%,降幅逐步收窄。其中服裝下降6.3%,重點商品針梭織服裝合計出口量下降0.5%,基本持平,出口單價下降5.8%。1-11月對日累計出口187.3億美元,下降5.7%。其中紡織品下降1.8%,服裝下降6.7%,針梭織服裝合計出口量下降1.2%,出口平均單價下降5.3%。

     據日本海關統計,1-10月,日本自全球進口紡織品服裝下降1.2%,自中國進口下降5.4%,自東盟進口增長8.2%。中國產品在日所占份額已降至61.8%,東盟占比上升至23.1%。

      (三)棉花進口量跌價升

     隨著國內人口紅利逐漸消失及能耗成本提升,以勞動密集型為主的紡織服裝加工制造業的低成本競爭優勢將會逐步喪失,且將成為一種常態,因此,未來決定企業盈利彈性的主要條件是原材料價格的變動及企業研發、精細化管理水平的提升,而落實到現階段最敏感的則是棉花價格的波動情況。

棉花進口量:1-11月累計進口75.3萬噸,下降41.5%,進口單價下跌1%。

      2016年棉價持續上升:1月份中棉328級棉花現貨價格指數為12923元/噸,3月份降至低點11679元/噸,而后受拋儲政策落地晚于預期拉動,4月棉價開始企穩回升,5月份上漲到12567元/噸。受國儲棉輪出量不及預期的影響,棉花價格在接下來的幾個月持續攀升:6月上漲至12694元/噸,7月繼續大漲至14316元/噸,8月上升至14674元/噸;9月受新棉集中上市影響棉價小幅回調至14258元每噸,10月因棉花產量同比下降5.7%,棉價再次走高至15315元/噸。11月份,現貨成交價穩步上漲,月均成交價15663元/噸,環比上漲348元/噸,同比漲2697元/噸。短期而言,預計棉花現貨價格仍將維持小幅上揚的走勢。

     盡管當前我國外貿發展面臨的不確定、不穩定因素還有很多,但外貿回穩向好的趨勢并沒有改變,外貿結構調整和動力轉換加快的趨勢沒有改變。

三、2017年服裝貿易出口預期

      對于剛剛過去的2016年,有很多服裝企業都用“嚴冬”來形容。在行業面臨轉型升級、深度調整的大環境下,告別高速增長的服裝業,面對內外不振的消費市場環境,過得確實不易。經過2016年的大浪淘沙之后,繼續加大創新投入、重構核心優勢、緊貼消費市場,將成為服裝企業在2017年要繼續聚焦和深耕的課題。而一些創新力不足、產品附加值低、綜合競爭力不強的小企業將繼續被市場淘汰出局。

     全球經濟復蘇依然脆弱。2017年,世界經濟仍處于國際金融危機以來的深度調整階段。世界經濟增長動力不足,外部需求改善程度有限,國內宏觀經濟仍有下行壓力,我國進出口形勢仍難有大幅改善。但G20共識逐步落實、人民幣加入SDR、外貿扶持政策顯效等因素將支持外貿平穩運行。中國國內供給側結構性改革深入推進,宏觀經濟穩中向好,這也將成為整個行業發展的重要支撐。因此,服裝出口企業要把握發展大趨勢,著眼未來,著力于中長期核心競爭力的塑造,以技術創新為基點推進創新發展,以智能制造為方向推進精益發展,更加主動加快產品結構調整,加快轉型升級的步伐,以實現大跨步發展。


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