美國是世界上重要的紡織品消費(fèi)國，是全球最大的棉制品進(jìn)口國，作為一個(gè)消費(fèi)大國，美國的消費(fèi)主要以終端產(chǎn)品為主，在棉制品消費(fèi)中服裝占比超紡織品。從長期趨勢上看，美國棉制品需求在經(jīng)歷了快速增長后，隨著化纖、混紡產(chǎn)品的競爭不斷加大，棉制品需求略有萎縮。此外由于近年來外圍環(huán)境變化沖擊較大，美國棉制品進(jìn)口需求波動(dòng)加大。分國別來看，進(jìn)口中國棉制品的數(shù)量仍是最多，但中國榜首位置即將被印度趕超，美國棉制品進(jìn)口結(jié)構(gòu)或?qū)⒂瓉碓俅握{(diào)整。

一、棉制品中服裝占比超紡織品

美國是棉制品重要的消費(fèi)國，2024年進(jìn)口棉制品171.7億平方米，較峰值2007年降幅24.01%。其中，2024年服裝進(jìn)口量99.28億平方米，占比57.82%;紡織品進(jìn)口量72.43億平方米，占比42.18%。

通過對1989年以來的美國棉制品數(shù)量進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)美國1989年-2007年棉制品進(jìn)口量是逐年遞增的，2007年進(jìn)口量達(dá)到225.95億平方米的峰值后，進(jìn)口量開始呈現(xiàn)下降趨勢。2020年-2024年，受外圍環(huán)境變化影響，美國棉制品進(jìn)口量波動(dòng)加大。詳細(xì)來看，2020年受疫情影響，棉制品進(jìn)口量同比下降9.99%，2021年在供應(yīng)鏈恢復(fù)、防疫用品需求刺激和低基數(shù)影響下棉制品進(jìn)口量同比大幅增加25.02%;2022年盡管同比下降4.36%，但仍高于2019年水平;2023年在美國紡服產(chǎn)品去庫影響下進(jìn)口量同比下降21.82%;2024年在美國紡服開始溫和補(bǔ)庫帶動(dòng)下，棉制品進(jìn)口量同比增加8.36%，但仍不及2019年之前水平。　　

二、中國棉制品數(shù)量占比仍居榜首 但金額占比屈居第二

近年來，美國棉制品進(jìn)口來源逐漸多元化，2010年以來中國產(chǎn)品占比逐年下降。詳細(xì)來看，2007年-2018年從中國進(jìn)口的棉制品數(shù)量占美國進(jìn)口棉制品數(shù)量總量的比例在31.56%-36.24%之間，2019年后，中國占比降至30%以下，2023年中國棉制品數(shù)量占比20.84%，2024年占比稍有提升占比21.77%;印度、巴基斯坦、越南、孟加拉國占比逐漸提升，瓜分原屬于中國棉制品的市場。

分國家來看，從中國進(jìn)口的棉制品數(shù)量仍占比最高，但從進(jìn)口金額來看，印度占比已在2023年趕超中國。詳細(xì)來看，盡管2023年印度棉制品占比為17.89%，但金額占比為13.91%;2024年數(shù)量占比為18.33%，而金額占比為14.39%。2023年中國棉制品數(shù)量占比為20.84%，金額占比為13.57%;2024年中國棉制品數(shù)量占比21.77%，金額占比13.86%。這種金額和數(shù)量的分歧來源于從不同國家進(jìn)口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不同。

三、美國進(jìn)口中國服裝占比略有下降 紡織品占比增加

分國家來看美國進(jìn)口棉制品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)美國從中國進(jìn)口棉制服裝的占比或已到再次調(diào)整階段。詳細(xì)來看，1989年-2004年，美國進(jìn)口中國紡織品占比超服裝，紡織品和服裝進(jìn)口量比例約為7：3;2005年-2022年服裝出口量占比增加，2020年因防疫物資出口增加影響，服裝占比略低于紡織品，其他年間紡織品和服裝進(jìn)口量比例約為4：6;2023年和2024年，服裝的占比開始下降，而紡織品的占比開始增加，這兩年，棉制紡織品和服裝的占比基本為1：1，美國進(jìn)口中國棉制品的結(jié)構(gòu)可能再次迎來調(diào)整。

反觀其他國家，美國進(jìn)口印度棉制品的結(jié)構(gòu)中，紡織品和服裝的數(shù)量占比基本穩(wěn)定在7：3左右; 美國進(jìn)口巴基斯坦棉制品的結(jié)構(gòu)中，紡織品和服裝的數(shù)量占比為8：2，且服裝數(shù)量占比近年間略有增加;越南則主要以服裝出口為主，紡織品和服裝的數(shù)量比例約為1：9，近年來隨著越南紡織產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸補(bǔ)充，紡織品出口量占比略有增加。

從美國棉制紡織品和棉制服裝的金額分國別進(jìn)口情況來看，中國均已退居首位。棉制紡織品進(jìn)口國中，2020年起印度已經(jīng)超過中國，成為美國最大的棉制紡織品進(jìn)口國。棉制服裝進(jìn)口國中，2022年起越南和孟加拉均已經(jīng)超過中國，目前中國為美國第三大棉制服裝進(jìn)口國。

四、總結(jié)

從上文的分析中我們已經(jīng)看到，隨著外圍環(huán)境的變化以及中美貿(mào)易關(guān)系的演變，美國進(jìn)口棉制品的貿(mào)易格局持續(xù)發(fā)生改變，1989年-2007年棉制品進(jìn)口量逐年遞增，2008年后棉制品進(jìn)口量逐漸下降。在此期間，美國進(jìn)口棉制品的重心逐漸從中國轉(zhuǎn)移至印度、巴基斯坦、越南等國，中國占比逐漸下降。此外，隨著國際紡織產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移和重構(gòu)，美國從不同國家進(jìn)口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)也發(fā)生改變，進(jìn)口越南的紡織品逐漸增加，進(jìn)口巴基斯坦的服裝略有增加。

來源：中國棉花信息網(wǎng)